Torchwood 1. Sezonun 4. bölümünde, bir cinayet soruşturması sırasında ekip, insanların derilerinin altında gizlenen gizemli bir teknolojiyle karşılaşır. Bu teknoloji, insan bedenini tamamen kontrol edebilen ve korkunç sonuçlar doğuran bir yaratık üretmektedir. Ekip, bu tehdidi durdurmak için mücadele ederken, kendi aralarındaki ilişkileri de sınanır.