Elena'nın geri dönüşüne şahit olan Mystic Falls sakinleri, büyük bir sürprizle karşılaşır. Stefan ve Damon, geçmişlerinden gelen bir tehditle yüzleşmek zorunda kalırken, Caroline ve Bonnie'nin arasındaki dostluk sınanır. İntikam planları kuran birinin ortaya çıkmasıyla herkesin hayatı tehlikeye girer.