Uhtred, Aethelstan'ın ölümünden sonra Wessex'i terk eder ve Mercia'ya kaçar. Burada, kraliçe Aelflaed'in yardımıyla, Dane saldırılarına karşı direniş göstermek için bir ittifak kurmaya karar verir. Ancak, iç çekişmeler ve ihanetlerle karşılaşırken, Uhtred'in liderlik becerileri sınanır ve yeni bir tehditle yüzleşmek zorunda kalır.