Red, FBI ile işbirliği yaparak yeni bir suçluyu avlar. Ancak, Liz'in geçmişiyle bağlantılı olan bu suçlu, ekip için beklenmedik bir tehdit oluşturur. Liz, karşılaştığı sırlar karşısında gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışırken, Red'in amacıyla ilgili şüpheleri artar.