Kraliyet ailesi üzerindeki tehlikenin artmasıyla, Kral Lee Yun ve Kim Sung Yeol, vampirlerle mücadele etmeye devam ediyor. Sung Yeol, ölümcül bir sırrı ifşa ederken, karanlık güçler ortaya çıkmak üzere. İçinde bulundukları zorlu savaşta, aşk ve sadakat sınırlarını zorlayacaklar.