William Twining, şanssız bir dönem geçirirken, şeytanlar ve melekler arasındaki gizli bir dünyayı keşfeder. İçinde bulunduğu seçimle, iblislerin kralı olma şansı yakalar.
William, Dantalion'u cehenneme geri göndermeye çalışırken karşılaştığı zorluklarla başa çıkmak zorundadır. Lucifer'den gelen bir teklif ise onu ikilemde bırakır.
William, Dantalion'un gözdesi haline gelir ve Büyücülerin Dünyası'na davet edilir. Orada, Dantalion'un geçmişi hakkında önemli bilgiler öğrenir ve tehlikeli bir konsey toplantısına katılır.
William, Solomon ile karşılaşır ve büyü güçlerini kullanırken ondan yardım alır. Daha sonra Dantalion, William'ın ruhunu kurtarmak için ciddi bir karar verir.
William, Solomon'un günlüğünü bulmak için bir mağaraya gider. Ancak burada karşısına çıkan bir iblis tarafından tehdit edilir. Dostu Dantalion, onu kurtarmak için ortaya çıkar ve aralarındaki bağ daha da güçlenir.
William, Dantalion ve Sitori ile birlikte bir şeytani bulmacayı çözmek için işbirliği yapar. Aynı zamanda, Solomon'un yetiştirdiği efsanevi şeytan Amon'u bulmak için araştırmalarına devam ederler.
William, Solomon'un efsanevi anahtarını aramak için bir şeytani partiye davet edilir. Ancak partiye gelenler arasında beklenmedik biri vardır ve William'ın planları altüst olur.
"William bir karar vermek zorunda kalır: Cehennem'in geleceği için Lucifer'i mi yoksa İblis Lordu olan Dantalion'ı mı seçecektir? Sonunda, William kendi yoluyla devam etmeye karar verir ve beklenmedik bir müttefikin yardımıyla güçlerini kullanarak başka bir boyuta yolculuk yapar."