Walter ve Jesse, Tuco'nun tehlikeli dünyasında hayatta kalmaya çalışırken, aileleriyle yaşadıkları sorunlar da artmaya başlar. Walt, ahlaki sınırlarını zorlarken, Jesse'nin geçmişiyle yüzleşmesi gerekmektedir. İkili, uyuşturucu dünyasında giderek daha derinlere sürüklenirken, hayatta kalmaları için daha da tehlikeli adımlar atmak zorunda kalır.